Sales funnel

Laporan Sales funnel dirancang untuk membantu Anda menganalisis jumlah dan persentase prospek yang dikonversi ke pelanggan, penawaran, pesanan, dan penjualan aktual selama periode waktu yang dipilih.

Untuk melihat laporan:

1. Buka CRM.
2. Di bagian Laporan, klik Sales funnel.
3. Tentukan periode waktu dan klik Hasilkan.

Laporan ditampilkan sebagai bagan bilah. Setiap bagian menunjukkan tahapan proses penjualan yang dilalui oleh prospek:

Tahap	Deskripsi
Prospek baru	Termasuk prospek yang dibuat dalam periode laporan.
Prospek yang dikonversi	Termasuk prospek yang dikonversi ke pelanggan dalam periode laporan.
Penawaran dikirim	Termasuk penawaran pertama yang diposting untuk setiap pelanggan baru yang dikonversi dari prospek dalam periode laporan.
Pesanan pertama	Termasuk sales order pertama yang diposting untuk setiap pelanggan baru yang dikonversi dari prospek dalam periode laporan.
Terjual	Termasuk faktur penjualan pertama yang diposting untuk setiap pelanggan baru yang dikonversi dari prospek dalam periode laporan.
Penjualan berulang	Termasuk semua faktur penjualan, kecuali faktur dari tahap Terjual, yang diposting untuk pelanggan yang dikonversi dari prospek dalam periode laporan.

Untuk setiap tahap proses penjualan, detail berikut akan ditampilkan:

• Jumlah total
• Persentase konversi
• Jumlah prospek atau dokumen sumber

Anda bisa melihat data sumber untuk detail ini. Untuk melakukan ini, klik dua kali tahap proses penjualan mana pun. Data sumber ditampilkan sebagai tabel. Tabel ini berisi bagian yang menunjukkan tahap proses penjualan. Untuk setiap tahap, tabel menampilkan daftar prospek atau dokumen sumber yang berisi jumlahnya:

• Tahap Prospek baru dan Prospek yang dikonversi menunjukkan jumlah Potensial (belum termasuk pajak) yang ditentukan dalam kartu prospek sebelum dikonversi ke pelanggan.
• Tahap lainnya menunjukkan jumlah dokumen yang sesuai belum termasuk pajak.

Semua jumlah dalam presentation currency perusahaan.

Persentase konversi untuk setiap tahapan dihitung dengan rumus berikut:

Persentase konversi = (Jumlah pelanggan unik pada tahapan/Jumlah Prospek baru) × 100%

Misalnya:

Pada tahap Prospek baru, ada empat prospek: A, B,C, dan D. Masing-masing untuk individu yang berbeda. Prospek A dan B dikonversi ke pelanggan. Penawaran, sales order, dan faktur penjualan diposting untuk A dan B. Setelah itu, dua faktur penjualan lainnya diposting hanya untuk A.

Kemudian:

• Tahap Prospek baru menunjukkan 100% (4 prospek)
• Tahap Prospek yang dikonversi menunjukkan 50% (2/4×100).
• Tahap Penawaran dikirim menunjukkan 50% (2/4×100).
• Tahap Pesanan pertama menunjukkan 50% (2/4×100).
• Tahap Terjual menunjukkan 50% (2/4×100).
• Tahap Penjualan berulang menunjukkan 25% (1/4×100). Hal ini karena penjualan berulang hanya terjadi untuk salah satu dari dua pelanggan (A). Penjualan ini terdaftar dengan dua faktur penjualan lainnya yang diposting untuk pelanggan tersebut.