Embudo de ventas

El informe Embudo de ventas está diseñado para ayudarle a analizar qué cantidad y porcentaje de clientes potenciales se convierten en clientes, cotizaciones, órdenes y ventas reales durante el período seleccionado.

Para ver el informe:

1. Vaya a CRM.
2. En Informes haga clic en Embudo de ventas.
3. Especifique el período del informe y haga clic en Generar.

El informe se muestra como un gráfico de barras. Cada sección representa una etapa del proceso de ventas por el que pasa el lead:

Etapa	Descripción
Nuevos leads	Incluye los leads creados dentro del período del informe.
Leads convertidos	Incluye los leads convertidos en clientes dentro del período del informe.
Cotización enviada	Incluye la primera cotización validada para cada nuevo cliente convertido a partir de lead dentro del período del informe.
La primera orden	Incluye la primera orden de ventas validada para cada nuevo cliente convertido a partir de lead dentro del período del informe.
Vendido	Incluye la primera factura de venta validada para cada nuevo cliente convertido a partir de lead dentro del período del informe.
Ventas repetitivas	Incluye todas las facturas de venta, excepto las de la etapa Vendido, validadas para los clientes convertidos a partir de lead dentro del período del informe.

Para cada etapa del proceso de ventas se muestran los siguientes detalles:

• Importe total
• Porcentaje de conversión
• Cantidad de leads o documentos fuente

Se puede ver los datos de origen para estos detalles. Para hacerlo haga doble clic en cualquier etapa del proceso de ventas. Los datos de origen se muestran como una tabla. Contiene las secciones que representan las etapas del proceso de ventas. Para cada etapa la tabla muestra una lista de leads de origen o documentos con sus importes:

• Las etapas Nuevos leads y Leads convertidos solo muestran Potencial (sin impuesto) especificado en las tarjetas de leads antes de su conversión a clientes.
• Las demás etapas muestran los importes de los documentos correspondientes sin impuestos.

Todos los importes están en la moneda de presentación de la empresa.

El porcentaje de conversión para cualquier etapa se calcula mediante la siguiente fórmula:

Porcentaje de conversión = (Cantidad de clientes únicos en la etapa/Cantidad de Nuevos leads) × 100%

Por ejemplo:

En la etapa Nuevos leads hay cuatro leads: A, B, C y D. Cada uno de ellos es para un particular diferente. Los leads A y B se convierten en clientes. Se validan una cotización, una orden de ventas y una factura de venta para A y para B. Luego se validan otras dos facturas de venta solo para A.

Entonces:

• La etapa Nuevos leads muestra el 100% (4 leads)
• La etapa Leads convertidos muestra el 50% (2/4×100).
• La etapa Cotización enviada muestra el 50% (2/4×100).
• La etapa La primera orden muestra el 50% (2/4×100).
• La etapa Vendido muestra el 50% (2/4×100).
• La etapa Ventas repetitivas muestra el 25% (1/4×100). Es porque las ventas repetitivas se realizaron solo para uno de los dos clientes (A). Estas ventas se registran con las dos facturas de venta adicionales validadas para este cliente.