Einstellungen für die erweiterte Bestandsverwaltung festlegen

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Die erweiterten Einstellungen für die Erweiterte Bestandsverwaltung umfassen Folgendes:

• Methodik der Bestandstransaktionen.
• Verkaufsrückgabelauf.
• Kaufrückgabelauf.
• Bestandsverbrauch in Arbeitsaufträgen.

Methodik der Bestandstransaktionen

Die Methodik der Bestandstransaktionen legt fest, wann die Bestandskosten registriert werden.

Um die Methodik der Bestandstransaktionen einzurichten:

• Wählen Sie im Fenster Bilanzierungsrichtlinien auf der Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung im Abschnitt Methodik der Bestandstransaktionen eine der folgenden Optionen:

  Option	Beschreibung
  Angelsächsisch	Es gelten folgende Regeln: Durch die Buchung einer Lieferantenrechnung werden Bestandskosten registriert und der Lagerbestand erhöht. Die Buchung von Verkaufsrechnungen erhöht den Wareneinsatz und senkt den Lagerbestand.
  Kontinental	Es gelten folgende Regeln: Die Buchung einer Lieferantenrechnung registriert die Bestandskosten. Die Buchung einer Verkaufsrechnung erhöht den Wareneinsatz. Durch die Buchung eines Warenausgangs wird der Lagerbestand verringert. Die Buchung eines Wareneingangs erhöht den Lagerbestand.

Verkaufsrückgabelauf

Der Verkaufsrückgabelauf definiert die Schritte, die erforderlich sind, um die Waren zu verbuchen, die ein Kunde an Ihre Firma zurückgibt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Ware bei der Lieferung an den Kunden beschädigt wurde.

So richten Sie den Verkaufsrückgabelauf ein:

• Wählen Sie im Fenster Bilanzierungsrichtlinien auf der Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung im Abschnitt Verkaufsrückgabelauf eine der folgenden Optionen aus:

  Option	Beschreibung
  Gutschriftsbeleg bucht alle Buchungen, einschließlich Bestand	Der Verkaufsrückgabelauf erfordert, dass Sie nur eine Gutschrift für die zurückgegebenen Waren buchen. Daraus ergibt sich Folgendes: Die Offene Posten Debitoren oder Vorauszahlungen des Kunden werden um den Wert der zurückgegebenen Waren berichtigt. Der Lagerbestand wird um die Menge der zurückgegebenen Waren erhöht.
  Gutschrift-Beleg bucht Kundensaldo, Wareneingang bucht Bestandsbuchungen	Für den Verkaufsfluss müssen Sie Folgendes tun: Buchen Sie eine Gutschrift für die zurückgegebenen Waren. Dadurch werden die Offene Posten Debitoren oder Vorauszahlungen des Kunden um den Wert der zurückgegebenen Waren berichtigt. Buchen Sie einen Wareneingang für die zurückgegebenen Waren. Dadurch erhöht sich der Lagerbestand um die Menge der zurückgegebenen Waren.

Kaufrückgabelauf

Der Kaufrückgabelauf definiert die Schritte, die erforderlich sind, um die Waren, die Sie an einen Lieferanten zurückgeben, zu verbuchen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Ware beschädigt ist oder nicht Ihren Anforderungen entspricht.

So richten Sie den Kaufrückgabelauf ein:

• Wählen Sie im Fenster Bilanzierungsrichtlinien auf der Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung im Abschnitt Kaufrückgabelauf eine der folgenden Optionen:

  Option	Beschreibung
  Lastschriftbeleg bucht alle Buchungen, einschließlich Bestand	Der Kaufrückgabelauf erfordert, dass Sie nur eine Belastungsanzeige für die zurückgegebenen Waren buchen. Daraus ergibt sich Folgendes: Die Offene Posten Debitoren oder Vorauszahlungen an Lieferanten werden um den Wert der zurückgegebenen Waren berichtigt. Der Lagerbestand wird um die Menge der zurückgegebenen Waren verringert.
  Belastungsanzeige bucht Lieferantensaldo, Warenausgang bucht Bestandsbuchungen	Für den Kaufrückgabelauf müssen Sie Folgendes tun: Buchen Sie eine Belastungsanzeige für die zurückgegebenen Waren. Dadurch werden die Offene Posten Kreditoren oder Vorauszahlung an den Lieferanten um den Wert der zurückgegebenen Waren berichtigt. Buchen Sie einen Warenausgang für die zurückgegebenen Waren. Dadurch verringert sich der Lagerbestand um die Menge der zurückgegebenen Waren.

Bestandsverbrauch in Arbeitsaufträgen

Die Einstellungen für den Bestandsverbrauch bei Arbeitsaufträgen sind verfügbar, wenn unter Einstellungen > Abrechnungseinstellungen > Service das Kontrollkästchen Subsystem aktivieren aktiviert ist.

Die Einstellungen für den Bestandsverbrauch bei Arbeitsaufträgen definieren die Regeln für die Erfassung der Kosten für das bei der Ausführung von Arbeitsaufträgen verbrauchte Inventar. Der verbrauchte Bestand umfasst den Bestand, der in einem Arbeitsauftrag im Abschnitt Bestandsverbrauch und auf der Registerkarte Waren zum Verkauf angegeben ist.

So wählen Sie die Regeln für die Erfassung der Kosten des verbrauchten Bestands aus:

• Wählen Sie im Fenster Bilanzierungsrichtlinien auf der Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung im Abschnitt Bestandsverbrauch in Arbeitsaufträgen eine der folgenden Optionen:

  Option	Beschreibung
  Ausgaben durch Ausgabe von Bestandsumlagerung manuell belasten	Bei der Buchung einer Bestandsumlagerung auf der Grundlage eines Arbeitsauftrags werden die Kosten des verbrauchten Bestands erfasst. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Geschäftsprozess einen separaten Bestandsumlagerungsbeleg für die Registrierung des Bestandsverbrauchs erfordert.
  Ausgaben bei Abschließen des Arbeitsauftrags automatisch belasten	Bei der Buchung eines abgeschlossenen Arbeitsauftrags werden die Kosten für den verbrauchten Bestand erfasst. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Geschäftsprozess keinen separaten Bestandsumlagerungsbeleg für die Registrierung des Bestandsverbrauchs erfordert.

Bestandsversandstrategie

Die Bestandsversendungsstrategie gibt an, welche Waren zuerst versandt werden, nämlich die eigenen oder die von Dritten erhaltenen Waren. Die Bestandsversandstrategie gilt für Warenausgänge (mit Operation = Verkauf an Kunden) und Verkaufsrechnungen.

Um eine Bestandsversandstrategie festzulegen:

• Wählen Sie im Fenster Bilanzierungsrichtlinien auf der Registerkarte Erweiterte Bestandsverwaltung im Abschnitt Bestandsversandstrategie eine der folgenden Optionen aus:

  Option	Beschreibung
  Eigenen Bestand zuerst versenden	Warenausgänge (mit Operation = Verkauf an Kunden) und Verkaufsrechnungen registrieren zuerst den Versand des eigenen Bestandes, dann den Versand des Bestandes eines Drittanbieters. Sie erhalten z.B. 5 Tische von einem Lieferanten und buchen einen Wareneingang mit Operation = Kauf beim Lieferanten. Dann erhalten Sie 4 Tische von einem Dritten und buchen einen Wareneingang mit Operation = Empfang von einem Dritten. Damit sind es 5 Tische vom eigenen Bestand Ihrer Firma und 4 Tische vom Bestand des Drittanbieters. Angenommen, Sie verkaufen 6 Tische an einen Kunden und buchen eine Verkaufsrechnung. In der Verkaufsrechnung wird dann der Versand von 5 Tischen aus eigenem Bestand Ihrer Firma und 1 Tisch aus dem Bestand des Drittanbieters ausgewiesen.
  Lagerbestand von Drittanbietern zuerst versenden	Warenausgänge (mit Operation = Verkauf an Kunden) und Verkaufsrechnungen registrieren zuerst den Versand vom Bestand von Drittanbietern, dann den Versand vom eigenem Bestand. Sie erhalten z.B. 5 Tische von einem Lieferanten und buchen einen Wareneingang mit Operation = Kauf beim Lieferanten. Dann erhalten Sie 4 Tische von einem Dritten und buchen einen Wareneingang mit Operation = Empfang von einem Dritten. Damit sind es 5 Tische vom eigenen Bestand Ihrer Firma und 4 Tische vom Bestand des Drittanbieters. Angenommen, Sie verkaufen 6 Tische an einen Kunden und buchen eine Verkaufsrechnung. In der Verkaufsrechnung wird dann der Versand von 4 Tischen aus dem Bestand des Drittanbieters und von 2 Tischen aus eigenem Bestand Ihrer Firma ausgewiesen.

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