English | English
German | Deutsch
Indonesian | Indonesia
Spanish | Español
Turkish | Türkçe
Fatura
Tedarikçinin sevk ettiği ürünlere fatura oluşturmak için:
- Aşağıdakilerden birini yapın:
- Kaynak belgeye bağlı fatura oluşturmak için kaynak belgeyi seçin veya açın. Ardından, Yeni evraka aktar > Satın alma faturası'na tıklayın. Kaynak belge bir satın alma teklifi, satın alma siparişi veya ambar girişi olabilir.
- Beklenen satın alma siparişine bağlı bir fatura oluşturmak için Satın alma sayfasının Satın alma bölümünde Satın alma faturaları'na tıklayın. Satın alma siparişleri (beklenen) sekmesinde bir satın alma siparişi seçin ve Satın alma faturası oluştur'a tıklayın.
- Birden fazla kaynak belgeye bağlı tek bir fatura oluşturmak için Shift veya Ctrl tuşlarını basılı tutarak belgeleri seçin. Ardından, Yeni evraka aktar > Satın alma faturası'na tıklayın.
- Faturayı sıfırdan oluşturmak için Satın alma sayfasının Satın alma bölümünde Satın alma faturaları'na tıklayın. Ardından, Satın alma faturaları listesinde Oluştur'a tıklayın.
- Genel bilgileri belirtin:
- Tedarikçi seçin.
- Fatura türü'nü Fatura olarak ayarlayın.
- Diğer alanları da gerektiği gibi doldurun.
- Satın alınan stoğu belirtin:
- Stoğu temel belgeden otomatik olarak doldurmak için Temel belge alanının yanındaki
simgesine tıklayın.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için genel bilgilerde Temel belge doldurulmuş olmalıdır. - Stoğu kaynak satın alma siparişinden otomatik olarak doldurmak için Sipariş alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için genel bilgilerde Sipariş alanı doldurulmuş olmalıdır. - Stok listesini bir e-tablo belgesinden içe aktarmak için Mallar sekmesinde
simgesine tıklayın ve veri aktarım sihirbazının talimatlarını izleyin. - Stoğu Ürünler kataloğundan seçmek için Ürünler sekmesinde Seç > Ürünler'e tıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. İşletme belgelerinde ürün seçimi.
- Stoğu faturalandırılmamış satın alma siparişlerinden ve ambar girişlerinden seçmek için Mallar sekmesinde Seç > Sipariş edilen mallar'a tıklayın, stok onay kutularını seçin ve Seç'e tıklayın.
- Stoğu manuel olarak eklemek için Ekle'ye tıklayın ve stok bilgilerini doldurun. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mallar sekmesi.
- Stoğu barkodla bulmak için
simgesine tıklayın.
- Stoğu temel belgeden otomatik olarak doldurmak için Temel belge alanının yanındaki
- Satın alınan hizmetleri belirtin:
- Hizmetleri temel belgeden otomatik olarak doldurmak için Temel belge alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için genel bilgilerde Temel belge doldurulmuş olmalıdır. - Hizmetleri kaynak satın alma siparişinden otomatik olarak doldurmak için Sipariş alanının yanındaki simgesine tıklayın.
Bu seçeneğin kullanılabilmesi için genel bilgilerde Sipariş alanı doldurulmuş olmalıdır. - Hizmet listesini bir e-tablo belgesinden içe aktarmak için Hizmetler sekmesinde simgesine tıklayın ve veri aktarım sihirbazının talimatlarını izleyin.
- Hizmetleri Ürünler kataloğundan seçmek için Hizmetler sekmesinde Seç > Hizmetler'e tıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. İşletme belgelerinde ürün seçimi.
- Faturalandırılmamış satın alma siparişlerinden ürün seçmek için Hizmetler sekmesinde Seç > Sipariş edilen hizmetler'e tıklayın, hizmet onay kutularını seçin ve Seç'e tıklayın.
- Ürünleri manuel olarak eklemek için Ekle'ye tıklayın ve ürün bilgilerini doldurun. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mallar sekmesi.
- Barkodla ürün aramak için simgesine tıklayın.
- Hizmetleri temel belgeden otomatik olarak doldurmak için Temel belge alanının yanındaki
- İsteğe bağlı: Alınan hizmetlerin maliyetini stok maliyetine dahil etmek istiyorsanız alınan hizmetlerin maliyetini doğrudan bu faturadaki stoğa tahsis edin. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hizmet maliyetini stoğa tahsis etme.
- İsteğe bağlı: Tedarikçiye yapılan avans ödemeleri faturadan mahsup etmek için Avans mahsubu sekmesinde avans mahsubu bilgilerini belirtin.
- İsteğe bağlı: Ödeme şartları sekmesinde ödeme şartlarını belirtin.
Fatura fatura bilgileri belirtilmiş bir tedarikçiden alınmışsa, Ödeme şartlarını belirle onay kutusunu işaretlediğinizde ödeme şartları bu bilgilerden otomatik olarak doldurulur. Bunları düzenleyebilirsiniz.
-
İsteğe bağlı: Fatura tutarına erken ödeme indirimi uygulamak için Erken ödeme indirimleri sekmesinde erken ödeme indirimlerini belirtin. Erken ödeme indirimleri sekmesinin kullanılabilmesi için tedarikçinin kartında Cari hesap rolü = Tedarikçi olmalıdır.</div>
- İsteğe bağlı: Ek bilgi sekmesinde ek bilgileri belirtin.
- Kaydet ve kapat'a tıklayın.
| Bağlantı | Tanım |
|---|---|
| Vergi faturası oluştur | Alınan vergi faturası oluşturmak için bağlantıya tıklayın. Bu belge satın alma kaynaklı KDV'yi kaydetmek için kullanılır. Vergi oluştur bağlantısının gösterilmesi için iş yerinin muhasebe politikasına göre iş yeri KDV'ye kayıtlı olmalı ve KDV'nin kaydedilmesi için vergi faturaları gerekli (KDV girişlerini kaydet bölümünde Vergi faturaları seçili) olmalıdır. |
Hizmet maliyetini stoğa tahsis etme
Satın alma faturası hem stok hem de hizmet içerebilir. Alınan hizmetlerin maliyetini stok maliyetine dahil etmek istiyorsanız alınan hizmetlerin maliyetini doğrudan bu faturadaki stoğa tahsis edin. Bunun için:
- Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçip hizmetleri ekleyin.
- Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusunu seçin.
- Ürünler sekmesini seçin.
- Maliyetleri tahsis et'e tıklayıp paylaştırma türünü seçin.
Böylece, seçilen paylaştırma türüne göre hesaplanmış maliyet değerlerini içeren Dağıtılan maliyet sütunu eklenir.
Avans mahsubu bilgilerini belirtme
Avans, ürün teslimatından önce tedarikçiye yaptığınız ödemedir. Ürünleri teslim aldığınızda, avansı nihai satın alma faturasına mahsup edebilirsiniz. Avansları mahsup ettiğinizde, avans ödemelerin toplam tutarına bağlı olarak satın alma faturası tamamen veya kısmen ödendi olarak işaretlenir. Satın alma faturalarına göre kapanış bakiyelerini görüntülemek için bkz. Hesap ekstresi raporu.
Avans ödemeleri satın alma faturasından mahsup etmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
| Seçenek | Nasıl kullanılır? |
| Avans ödemeleri otomatik olarak mahsup edin |
|
| Avans ödemeleri avans ödeme mahsup etme aracıyla mahsup edin | Satın alma faturasının Avans mahsubu sekmesinde Seç'e tıklayın ve avans ödeme belgelerini seçin. Gerekli sayıda avans ödeme belgesi seçin. Satın alma faturasını kaydettiğinizde, seçilen avans ödeme belgelerinin toplam tutarına bağlı olarak satın alma faturası tutarı kısmen veya tamamen mahsup edilir. |
| Avans ödemeleri manuel olarak mahsup edin | Satın alma faturasının Avans mahsubu sekmesinde Ekle'ye tıklayın ve avans mahsubu bilgilerini doldurun. Bu adımı, mahsup etmek istediğiniz avans ödeme sayısı kadar tekrarlayın. Satın alma faturasını kaydettiğinizde, eklenen avans ödemelerin toplam tutarına bağlı olarak satın alma faturası tutarı kısmen veya tamamen mahsup edilir. |
Erken ödeme indirimlerini belirtme
Tedarikçi sözleşmesinde Cari hesap rolü = Tedarikçi ise bu bölüm geçerlidir.
Erken ödeme indirimi, iş yeri faturayı belirli bir tarihten önce ödediğinde tedarikçinin iş yerine sağladığı bir indirimdir. Bu tür indirim iş yerinin KDV girişinin düzeltilmesinde kullanılabilir.
Tedarikçi bu tür indirimler veriyorsa, satın alma faturası oluşturduğunuzda bunları belirtin. İş yeri indirim döneminde ödeme yaparsa ödeme tutarı azalır. Gerekli ayarın yapılması durumunda bu işlem iş yerinin KDV girişini de düşürür.
Erken ödeme indirimlerini satın alma faturasının Erken ödeme indirimleri sekmesinde belirtin. Varsayılan olarak, satın alma faturasında belirtilen tedarikçinin fatura bilgilerinden otomatik olarak doldurulur. Otomatik doldurulan indirim bilgilerini manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Erken ödeme indirimini manuel olarak belirtmek için Ekle'ye tıklayın ve indirim bilgilerini doldurun. Ayrıntılar için bkz. Erken ödeme indirimleri sekmesi.