Übersicht des Kundenportals

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In 1C:Drive ist ein Kunde ein Geschäftspartner einer Firma oder ein Mitarbeiter des Geschäftspartners, der als Kundenvertreter handelt.

Das Kundenportal ist eine zentraler Arbeitsplatz, in dem ein Kunde Folgendes machen kann:

Einkäufe verwalten:
- Produkte bestellen.
- Aufträge überwachen.
Warenrückgaben verwalten:
- Eine Warenrückgabe anfordern.
- Warenrückgaben überwachen.
Kontostände überwachen:
- Kontostände ansehen.
- Kontoabstimmungen ansehen.
Kundenkonto verwalten:
- Kontaktinformationen ansehen.
- Passwort ändern.
- Die vom Lieferanten bereitgestellte Dokumente (z. B. Werbematerialien) herunterladen.
Support-Anfragen senden.

Wenn Sie ein Kunde sind und das Kundenportal nutzen möchten, beantragen Sie den Portalzugang bei der Firma, deren Produkte Sie kaufen möchten. Ihnen wird ein Kundenkonto zur Verfügung gestellt. Sie können es nutzen, um sich im Kundenportal anzumelden. Details zur Arbeit im Kundenportal finden Sie unter Kundenarbeitsablauf.

Wenn Sie ein Vertreter einer Firma sind, die plant, Aufträge über das Kundenportal entgegenzunehmen, richten Sie den Zugang zum Kundenportal ein. Details finden Sie unter Arbeitsablauf des Firmenvertreters.

Kundenarbeitsablauf

Für Sie als Kunde ist der Arbeitsablauf im Kundenportal wie folgt:

Sich im Kundenportal anmelden.
Waren oder Services bestellen.
Auftragsabwicklung überwachen.
Optional: Warenrückgabe anfordern.
Optional: Warenrückgabe überwachen.
Die von einem Lieferanten ausgestellten Dokumente überwachen.
Kontostände überwachen.

Hinweis. Es kann sein, dass bei Ihnen Fragen zur Nutzung des Kundenportals auftreten oder es gibt Ungenauigkeiten in den im Portal verfügbaren Dokumenten. Nutzen Sie in diesem Fall das Support-Tool, um eine Support-Anfrage zu senden. Um dies zu tun, gehen Sie zu Hauptmenü > Support-Anfragen. Zu Ihrer Bequemlichkeit ist das Support-Tool in jeder Dokumentliste verfügbar.

Anmeldung im Kundenportal

Um sich im Kundenportal einer Firma anmelden zu können, wenden Sie sich an die Firma, um den Zugriff auf das Kundenportal anzufordern.

Die Firma stellt Ihnen die Daten des Kundenkontos zur Verfügung. Dies kann entweder nur ein Benutzername oder sowohl ein Benutzername als auch ein Passwort sein. Nutzen Sie diese Daten, um sich bei 1C:Drive anzumelden. Wenn Sie sich anmelden, öffnet sich das Kundenportal.

Waren und Services bestellen

Um Waren oder Services zu bestellen, nutzen Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Verwendung
Auftrag auf Grundlage eines Angebots erstellen	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Angebote. Wählen Sie ein Angebot in der Liste Angebote und klicken Sie auf das Symbol . Überprüfen Sie die zum Produktwarenkorb hinzugefügten Artikel und bearbeiten Sie die Artikelliste bei Bedarf. Klicken Sie auf Auftrag erstellen.
Auftrag aus einem Produktwarenkorb erstellen	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Einkäufe auf Produktwarenkorb. Ziehen Sie Artikel per Drag-and-Drop in den Produktwarenkorb. Klicken Sie auf Auftrag erstellen.
Auftrag auf Grundlage eines anderen Auftrags erstellen	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Einkäufe auf Aufträge. Wählen Sie in der Liste Aufträge einen Auftrag und klicken Sie auf das Symbol . Überprüfen Sie die zum Produktwarenkorb hinzugefügten Artikel und bearbeiten Sie die Artikelliste bei Bedarf. Klicken Sie auf Auftrag erstellen.

Hinweis. Wenn in der Artikelliste angegeben ist, dass der Versand aus mehreren Lagern erfolgt, werden mehrere Aufträge erstellt.

Nachdem Sie den Auftrag gebucht haben, wird er an die Firma weitergeleitet. Sie können die Fertigstellung von Aufträgen überwachen. Siehe Fertigstellung von Aufträgen überwachen.

Fertigstellung von Aufträgen überwachen

Um den Stand der Fertigstellung von Aufträgen zu überwachen, verwenden Sie die folgenden Optionen:

Option	Zweck	Verwendung
Liste der Aufträge	Zeigt Aufträge und deren Bearbeitungsstatus an.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Einkäufe auf Aufträge. Überprüfen Sie in der Liste Aufträge einen Bearbeitungsstatus des Auftrags in der Spalte Status Lebenszyklus.
Bericht "Bestellungsnachweis"	Zeigt die Menge der bestellten, versendeten und ausstehenden Produkte an. Beinhaltet nur Aufträge mit dem Status In Bearbeitung.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Berichte auf Bestellungsnachweis und überprüfen Sie die Details des Berichtes.

Warenrückgaben anfordern

Dieser Abschnitt ist anwendbar, wenn Sie Waren an die Lieferantenfirma zurücksenden müssen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Ware mangelhaft ist.

Sie können eine Warenrückgabe erst beantragen, nachdem Sie eine Rechnung für die Ware erhalten haben. Um die Rechnung zu überprüfen:

Gehen Sie zum Hauptmenü.
Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Rechnungen und überprüfen Sie die Liste Rechnungen.

Um eine Warenrückgabe anzufordern, erstellen Sie eine RMA-Anfrage. Um dies zu tun:

Gehen Sie zum Hauptmenü.
Klicken Sie unter Kaufrückgaben auf RMA-Anfragen.
Klicken Sie in der Liste RMA-Anfragen auf Erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Problem mit den Waren und die dazugehörige Rechnung angeben. Klicken Sie dann auf Senden. Die Anfrage wird an die Lieferantenfirma gesendet. Sie können deren Bearbeitung überprüfen. Siehe Warenrückgabe überwachen.

Hinweis. Nachdem Sie eine RMA-Anfrage gesendet haben, können Sie sie nicht bearbeiten. Wenn Sie die Anfrage nicht gleich absenden möchten, speichern Sie sie einfach ab.

Warenrückgabe überwachen

Um eine Warenrückgabe zu überwachen, nutzen Sie die folgenden Liste der Dokumente:

Dokumentenliste	Zweck	So öffnen Sie die Liste
RMA-Anfragen	Zeigt Warenrückgabeanfragen, ihren Status und das voraussichtliche Fertigstellungsdatum an.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Kaufrückgaben auf RMA-Anfragen. Öffnen Sie in der Liste RMA-Anfragen die Registerkarte Gesendet und überprüfen Sie die folgenden Spalten: Status Lebenszyklus. Der Status der Anfragebearbeitung. Beschluss. Die geplante Aktion, die die Lieferantenfirma zur Erfüllung der Anfrage durchführt. Erwartetes Datum. Das voraussichtliche Datum der Erfüllung der Anfrage.
Warenrückgabe	Zeigt Dokumente an, die bestätigen, dass eine Lieferantenfirma die von Ihnen zurückgegebenen Waren erhalten hat.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Warenrückgabe.
Gutschriften	Zeigt Dokumente an, die bestätigen, dass die Lieferantenfirma die Rückerstattung für die von Ihrer Firma zurückgegebenen Waren genehmigt.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Gutschriften.

Die von einem Lieferanten ausgestellten Dokumente überwachen

Wenn die Lieferantenfirma Ihre Aufträge oder Anfragen erfüllt, stellt sie die entsprechenden Dokumente aus. Überwachen Sie sie, um zu überprüfen, wie Ihre Aufträge und Anfragen bearbeitet werden, und stellen Sie sicher, dass sie pünktlich und korrekt bezahlt werden.

Um die von einer Lieferantenfirma ausgestellten Dokumente zu überwachen, verwenden Sie die folgenden Dokumentenlisten:

Dokumentenliste	Zweck	So öffnen Sie die Liste
Auszug Saldenabgleiche	Zeigt Dokumente mit Details zu Transaktionen an, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwischen Ihrer Firma und der Lieferantenfirma getätigt wurden.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Auszug Saldenabgleiche.
Angebote	Zeigt Dokumente an, in denen die von der Lieferantenfirma angebotenen Waren und Services sowie deren Preise aufgeführt sind.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Angebote.
Warenausgänge	Zeigt Dokumente an, in denen die Waren aufgeführt sind, die von einer Lieferantenfirma versendet wurden, um Ihre Aufträge zu erfüllen.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Warenlieferung.
Rechnungen	Zeigt Rechnungen an, die von einer Lieferantenfirma an Ihre Firma ausgestellt wurden.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Rechnungen.
Steuerrechnungen	Zeigt Steuerrechnungen an, die von einer Lieferantenfirma an Ihre Firma ausgestellt wurden.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Steuerrechnungen.
Warenrückgabe	Zeigt Dokumente an, die bestätigen, dass eine Lieferantenfirma die von Ihnen zurückgegebenen Waren erhalten hat.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Warenrückgabe.
Gutschriften	Zeigt Dokumente an, die bestätigen, dass die Lieferantenfirma die Rückerstattung für die von Ihrer Firma zurückgegebenen Waren genehmigt.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Dokumente vom Lieferanten auf Gutschriften.

Um ein Dokument aus der Dokumentenliste anzuzeigen, doppelklicken Sie auf eine Dokumentzeile.

Kontostände überwachen

Um die Kontostände Ihrer Firma zu überwachen, verwenden Sie die folgenden Berichte:

Bericht	Zweck	So öffnen Sie den Bericht
Kundensaldo	Zeigt die der Lieferantenfirma geschuldeten Beträge und die Beträge der Vorauszahlungen Ihrer Firma.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Berichte auf Kundensaldo.
Kundensaldo (nach Aufträgen)	Zeigt die der Lieferantenfirma geschuldeten Beträge und die Beträge der Vorauszahlungen Ihrer Firma. Diese Informationen werden pro Auftrag dargestellt.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Berichte auf Kundensaldo (nach Aufträgen).
Saldenabgleichsbericht	Zeigt den detaillierten Anfangssaldo, die Zahlungsbeträge und den detaillierten Abschlusssaldo Ihrer Firma an. Jeder detaillierte Saldo zeigt die Gesamtbeträge der Forderungen und Verbindlichkeiten.	Gehen Sie zum Hauptmenü. Klicken Sie unter Berichte auf Saldenabgleichsbericht.

Arbeitsablauf eines Gesellschaftsvertreters

Dieser Abschnitt ist für den Vertreter einer Firma bestimmt, der für das Kundenportal der Firma verantwortlich ist.

Wenn Sie eine Kundenanfrage für den Zugang zum Kundenportal erhalten, gehen Sie wie folgt vor, um diesen bereitzustellen:

Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer- und Rechteeinstellungen.
Um das Kundenportal zu aktivieren, aktivieren Sie im Abschnitt Externe Benutzer das Kontrollkästchen Zugriff für externe Benutzer zulassen.
Optional: Um zusätzliche Einschränkungen auf die für Kunden verfügbaren Informationen anzuwenden, wählen Sie im Abschnitt Zugriffsgruppe die Einschränkungen aus. Schränken Sie zum Beispiel den Kundenzugang nur auf Informationen über bestimmte Produkte ein.
Klicken Sie auf Zugriffsgruppen und erstellen Sie eine Kundenzugriffsgruppe basierend auf dem Profil Kunde.
Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Einschränkungen an.
Um ein Kundenkonto zu erstellen, gehen Sie zurück zum Abschnitt Externe Benutzer in Einstellungen > Benutzer- und Rechteeinstellungen. Danach klicken Sie auf Externe Benutzer und erstellen Sie einen externen Benutzer. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes tun:
- Geben Sie nur einen Benutzernamen oder sowohl einen Benutzernamen als auch ein Passwort an.
- Nehmen Sie den externen Benutzer in die in Schritt 4 erstellte Kundenzugriffsgruppe auf.
  Klicken Sie dazu in der Linkleiste der externen Benutzerkarte auf Zugriffsrechte. Danach klicken Sie auf Zur Gruppe hinzufügen und wählen Sie die Gruppe aus.
Sobald Sie die Daten des externen Benutzers speichern, ist das Kundenkonto einsatzbereit. Stellen Sie dem Kunden seine Daten zur Verfügung (z. B. einen Benutzernamen und ein Passwort).

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