Membuat paket berlangganan

Untuk membuat paket berlangganan:

1. Buka Penjualan.
2. Di bagian Katalog, klik Paket berlangganan.
3. Di daftar Paket berlangganan, klik Create (Buat).
   Jendela Paket berlangganan (create) ditampilkan.
4. Pada tab Pengaturan, tentukan pengaturan umum paket berlangganan:
   • Centang kotak Diaktifkan untuk menunjukkan bahwa paket berlangganan sedang aktif.
   • Atur Tipe dokumen ke Faktur penjualan.
   • Isi Deskripsi untuk menunjukkan nama paket langganan.
   • Pilih Perusahaan yang paket berlangganannya dibuat.
   • Isi Bulk mailing akun email untuk menunjukkan akun email tempat faktur penjualan dikirim ke pelanggan.
   • Isi detail lainnya jika perlu.
5. Pada tab Pengaturan, di bagian Jadwal, tentukan pengaturan frekuensi dan jadwal.
   Pengaturan ini digunakan untuk membuat dan menjalankan tugas terjadwal yang menerbitkan faktur penjualan. Untuk menentukan pengaturannya:
   1. Pilih Frekuensi untuk menunjukkan seberapa sering faktur penjualan harus diterbitkan: Hari (sekali sehari) atau Bulan (sekali sebulan), atau Tahun (sekali setahun).
   2. Atur jadwal kapan tugas harus dijalankan. Untuk melakukannya, klik Isi jadwal dan tentukan pengaturan jadwal. Sebagai contoh, tugas terjadwal berjalan beberapa kali dalam sebulan, sementara Frekuensi adalah Bulan. Ini artinya faktur penjualan diterbitkan hanya selama tugas pertama yang berhasil dijalankan dalam sebulan.
      Jika Frekuensi adalah Bulan, Anda dapat mengatur jadwal kustom. Untuk melakukannya, centang kotak Gunakan jadwal kustom, klik Jadwal kustom, lalu tentukan pengaturan jadwal. Gunakan opsi ini jika perusahaan memiliki kalender bisnis tertentu dan Anda ingin menerbitkan faktur penjualan berdasarkan hari kerjanya. Misalnya menerbitkan faktur penjualan pada hari kerja ketiga dalam sebulan.Untuk mempelajari selengkapnya, lihat
   3. Contoh pengaturan jadwal.
6. Di bagian Produk, tentukan layanan yang ingin Anda sertakan dalam faktur penjualan. Untuk melakukannya, klik Add (Tambah) lalu isi detail layanan, termasuk kuantitas dan harga. Untuk mengetahui detailnya, lihat bagian Produk.
7. Pada tab Pelanggan, tentukan pelanggan yang akan diterbitkan faktur penjualannya. Untuk melakukannya, klik Add (Tambah) lalu isi detail pelanggan:
   • Rekanan. Nama pelanggan.
   • Kirim email ke. Email pelanggan untuk mengirimkan faktur penjualan.
   • Tanggal mulai. Tanggal awal periode saat faktur penjualan harus diterbitkan kepada pelanggan.
   • Tanggal berakhir. Tanggal berakhir periode saat faktur penjualan harus diterbitkan kepada pelanggan.

Catatan. Jika Anda menetapkan jadwal kustom pada langkah 5, Tanggal mulai dan Tanggal berakhir diisi dari jadwal tersebut. Keduanya tidak dapat diedit dalam hal ini.

8. Klik Save and close (Simpan dan tutup).

Faktur penjualan yang diterbitkan menurut paket berlangganan muncul pada tab Faktur penjualan pada paket berlangganan. Anda juga dapat melihat faktur penjualan ini dalam daftar Faktur penjualan.

Jika email dengan faktur penjualan berhasil dikirim ke pelanggan, email tersebut akan muncul di daftar Kegiatan: email di CRM > Email.

Jika Anda memiliki hak akses Administrator, Anda dapat memeriksa status tugas terjadwal yang menerbitkan faktur penjualan. Untuk melakukannya, buka Pengaturan > Dukungan dan layanan > Tugas terjadwal > Tugas terjadwal dan latar belakang. Cari tugas dengan deskripsi yang cocok dengan deskripsi paket berlangganan. Kemudian, periksa nilai kolom Status untuk tugas ini. Untuk melihat log kegiatan secara detail untuk tugas tersebut, pilih baris pekerjaan dan klik .

Contoh pengaturan jadwal

Pertimbangkan contoh pengaturan jadwal berikut untuk tugas yang otomatis menerbitkan faktur penjualan:

Contoh 1

Sebuah perusahaan harus menerbitkan faktur penjualan berulang selama tahun kalender 2024, pada hari terakhir tiap bulan, mulai pukul 09.00 hingga 10.00.

Dalam hal ini, buat paket berlangganan, atur Frekuensi ke Bulan, klik Isi jadwal lalu tentukan pengaturan jadwal sebagai berikut:

1. Pada tab Umum jendela Jadwal, tentukan periode ketika faktur penjualan harus diterbitkan. Dalam contoh ini, periodenya adalah 1/1/2024 hingga 12/31/2024 (tahun kalender 2024):

2. Karena faktur penjualan harus diterbitkan tiap bulan dalam setahun, buka tab Bulanan dan, di bagian Bulan, biarkan semua kotak centang tetap kosong.
   Untuk menunjukkan bahwa faktur penjualan harus diterbitkan pada hari terakhir bulan tersebut, tetapkan Jalankan pada 1 hari sebelum akhir bulan.

3. Untuk menunjukkan bahwa faktur penjualan harus diterbitkan mulai pukul 09.00 hingga 10.00, buka tab Harian dan atur Mulai pada pukul 9:00:00 dan Berakhir pada pukul 10:00:00.

4. Klik OK.

Contoh 2

Sebuah perusahaan memiliki kalender bisnis dengan lima hari kerja per minggu, dimulai dari hari Senin. Perusahaan tersebut perlu menerbitkan faktur penjualan berulang selama tahun kalender 2024, pada hari kerja ketiga setiap bulan.

Dalam hal ini, buat jadwal paket berlangganan, atur Frekuensi ke Bulan, centang kotak Gunakan jadwal kustom, klik Jadwal kustom lalu tentukan pengaturan jadwal sebagai berikut:

1. Di bagian Pengaturan jendela Jadwal kustom:
   • Atur Periode yang selama itu faktur penjualan harus diterbitkan. Dalam contoh ini, periodenya adalah 1/1/2024 hingga 12/31/2024 (tahun kalender 2024).
   • Pilih Kalender bisnis perusahaan. Dalam contoh ini, Lima hari kalender berarti kalender bisnis dengan lima hari kerja per minggu, dimulai dari hari Senin.
   • Untuk menunjukkan bahwa faktur penjualan harus diterbitkan pada hari kerja ketiga setiap bulan, atur Setiap 3 hari kerja sejak awal bulan.
   
2. Untuk mengisi jadwal sesuai dengan pengaturan yang ditentukan, klik Generate (Hasilkan).
   1C:Drive mengisi tanggal saat faktur penjualan akan diterbitkan secara otomatis.

Catatan. Anda dapat menambahkan atau menghapus secara manual di jadwal yang dihasilkan. Untuk menambahkan tanggal, klik Add (Tambah) dan tentukan tanggalnya. Untuk menghapus tanggal, klik kanan pada baris tanggal lalu klik Hapus.

3. Klik Save and close (Simpan dan tutup).