Abonelik planları oluşturma

<< Prev   Next >>

Abonelik planı oluşturmak için:

1. Satış sayfasına gidin.
2. Kataloglar bölümünde Abonelik planları'na tıklayın.
3. Abonelik planları listesinde Oluştur'a tıklayın.
   Abonelik planı (oluştur) penceresi ekrana gelir.
4. Ayarlar sekmesinde abonelik planının genel ayarlarını belirtin:
   • Abonelik planının şu anda aktif olduğunu göstermek için Etkin onay kutusunu işaretleyin.
   • Belge türü'nü Satış faturası olarak ayarlayın.
   • Abonelik planının adını göstermek için Tanım alanını doldurun.
   • Abonelik planının oluşturulduğu İş yeri'ni seçin.
   • Satış faturalarının müşteriye hangi e-posta hesabından gönderileceğini göstermek için Toplu e-posta hesabı'nı doldurun.
   • Diğer bilgileri de gerektiği gibi doldurun.
5. Ayarlar sekmesinin Program bölümünde sıklık ve program ayarlarını belirtin.
   Bu ayarlar satış faturaları düzenleyen planlı işin oluşturulmasında ve yürütülmesinde kullanılır. Ayarları yapmak için:
   1. Satış faturalarının ne sıklıkta düzenleneceğini belirlemek için Sıklık seçin: Gün (günde bir), Ay (ayda bir) veya Yıl (yılda bir).
   2. İşin yürütülmesi gereken takvimi belirleyin. Bunun için Programı doldur'a tıklayıp program ayarlarını belirtin. Örneğin, Sıklık = Ay iken planlı iş ayda birkaç kez yürütülebilir. Bu, satış faturasının sadece ay içindeki ilk başarılı iş yürütme sırasında düzenlendiği anlamına gelir.
      Sıklık = Ay ise özel bir takvim belirleyebilirsiniz. Bunun için Özel programı kullan onay kutusunu işaretleyin, Özel program'a tıklayın ve program ayarlarını belirtin. İş yerinin özel bir iş takvimi varsa ve satış faturalarını bunun çalışma günlerine göre düzenlemek istiyorsanız bu seçeneği kullanın. Örneğin, satış faturasını ayın üçüncü çalışma gününde düzenleyebilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için bkz.
   3. Program ayarlarının örnekleri.
6. Ürünler bölümünde, satış faturasına dahil etmek istediğiniz hizmetleri belirtin. Bunun için Ekle'ye tıklayıp miktar ve fiyat gibi hizmet bilgilerini girin. Ayrıntılar için bkz. Ürünler bölümü.
7. Müşteriler sekmesinde, satış faturaları düzenlenecek müşterileri belirtin. Bunun için Ekle'ye tıklayın ve müşteri bilgilerini doldurun:
   • Cari hesap. Müşterinin adı.
   • E-posta. Satış faturalarının gönderileceği müşterinin e-posta adresi.
   • Başlangıç tarihi. Müşteriye satış faturalarının düzenleneceği dönemin bitiş tarihi.
   • Bitiş tarihi. Müşteriye satış faturalarının düzenleneceği dönemin bitiş tarihi.

Not. 5. adımda özel bir program belirlerseniz Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi bu programdan doldurulur. Bu durumda bunlar değiştirilemez.

8. Sakla ve kapat'a tıklayın.

Abonelik planına göre düzenlenen satış faturaları, abonelik planının Satış faturaları sekmesinde görünür. Bu satış faturalarını Satış faturaları listesinde de görebilirsiniz.

Satış faturalarını içeren e-postalar müşterilere başarılı bir şekilde gönderilirse CRM > E-posta sayfasındaki Etkinlikler: e-postalar listesinde görünürler.

Yönetici erişim yetkilerine sahipseniz, satış faturaları düzenleyen planlı işin durumunu kontrol edebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Destek ve hizmet > Planlanmış işlemler > Planlanmış ve arka plan işleri'ne gidin. Abonelik planının tanımıyla eşleşen tanıma sahip işi bulun. Bu işin Durum sütununu kontrol edin. İşin ayrıntılı olay günlüğünü görüntülemek için iş satırını seçip simgesine tıklayın.

Program ayarlarının örnekleri

Otomatik olarak satış faturaları düzenleyen bir iş için aşağıdaki program ayarları örneklerini inceleyebilirsiniz:

Örnek 1

Bir iş yerinin, 2024 takvim yılı içerisinde her ayın son günü saat 09.00 ile 10.00 arasında, mükerrer bir satış faturası düzenlemesi gerekiyor.

Bunun için bir abonelik planı oluşturun, Sıklık değerini Ay olarak belirleyin, Programı doldur'a tıklayın ve program ayarlarını aşağıdaki gibi belirtin:

1. Zaman çizelgesi penceresinin Genel sekmesinde, satış faturalarının düzenleneceği dönemi belirtin. Bu örnekte dönem 01.01.2024 ile 31.12.2024 arası (2024 takvim yılı) olacaktır:

2. Satış faturasının yılın her ayı düzenlenmesi gerektiğinden Aylık sekmesini açın, Aylar bölümünde tüm ayları boş bırakın.
   Satış faturasının ayın son günü düzenlenmesi için Ayın sondan 1. gününde yürüt olarak ayarlayın.

3. Satış faturasının saat 09.00 ile 10.00 arasında düzenlenmesi gerektiğini göstermek için Günlük sekmesini açın ve Başlangıç saati'ni 09:00:00 ve Bitiş saati'ni 10:00:00 olarak ayarlayın.

4. Tamam'a tıklayın.

Örnek 2

İş yerinin iş takvimi Pazartesi gününden başlıyor ve haftada 5 çalışma günü içeriyor. İş yerinin, 2024 takvim yılında her ayın üçüncü çalışma günü mükerrer satış faturası düzenlemesi gerekiyor.

Bunun için bir abonelik planı oluşturun, Sıklık değerini Ay olarak belirleyin, Özel programı kullan onay kutusunu işaretleyin, Özel program'a tıklayın ve program ayarlarını aşağıdaki gibi belirtin:

1. Özel program penceresinin Ayarlar bölümünde:
   • Satış faturası düzenlenmesi gereken Dönem'i belirleyin. Bu örnekte dönem 01.01.2024 ile 31.12.2024 arası (2024 takvim yılı) olacaktır.
   • İş yerinin İş takvimi'ni seçin. Bu örnekte, Five days calendar (Beş günlük takvim)'dir. Başka bir deyişle, Pazartesi ile başlayan 5 çalışma günü bulunur.
   • Satış faturasının her ayın üçüncü çalışma günü düzenlenmesi için Ayın başından itibaren 3. çalışma günü olarak ayarlayın.
   
2. Belirtilen ayarlara göre programı doldurmak için Oluştur'a tıklayın.
   1C:Drive satış faturasının otomatik olarak düzenleneceği tarihleri doldurur.

Not. Oluşturulan programda manuel olarak tarih ekleyebilir veya silebilirsiniz. Tarih eklemek için Ekle'ye tıklayıp tarih belirtin. Tarih silmek için tarihe sağ tıklayıp Sil'i seçin.

3. Sakla ve kapat'a tıklayın.

<< Prev   Next >>