Allgemeine Details

Wenn Sie eine Gutschrift aus einem Quelldokument (z. B. einer Verkaufsrechnung) erstellen, werden ihre allgemeinen Details automatisch vorausgefüllt. Sie können sie bearbeiten.

Weitere Informationen zu den allgemeinen Detailfeldern einer Gutschrift finden Sie in der folgenden Tabelle:

Feld	Beschreibung
Kunde	Ein Kunde, für den eine Gutschrift erstellt wird. Die Kundenliste basiert auf dem Geschäftspartnerkatalog, der nach Geschäftspartner mit dem Kontotyp Kunde gefiltert wird. Sie können bei Bedarf den Filter löschen, um die ganze Geschäftspartnerliste zu sehen.
Vertrag	Ein Kundenvertrag. Wenn Sie einen Vertrag angeben, gelten dessen Rechnungsdetails für eine Gutschrift. Dadurch werden die Einstellungen Preise und Währung einer Gutschrift vorausgefüllt. Dies ist verfügbar, wenn Verträge für den Kunden gelten (das Kontrollkästchen Verträge ist auf der Kundenkarte aktiviert).
Basisdokument	Das ursprüngliche Dokument, auf das sich die Anpassung von Offenen Posten Debitoren bezieht. Zum Beispiel eine Verkaufsrechnung, für die ursprünglich ein Rabatt gewährt wurde. Dieses Feld ist vorausgefüllt, wenn Sie eine Gutschrift aus einem anderen Dokument generieren. Es wird empfohlen, dieses Feld nur dann zu bearbeiten, wenn Sie eine Gutschrift von Grund auf neu erstellen. Nachdem Sie ein Basisdokument ausgewählt haben, können Sie auf das Symbol klicken, um dessen Daten in die Gutschrift einzufügen. Das Feld Basisdokument ist verfügbar, wenn im Feld Operation einer Gutschrift die Option Rabatt ist erlaubt oder Verkaufsrückgabe ausgewählt ist.
Anpassungsbetrag, inkl. Steuer	Der Betrag, um den Offene Posten Debitoren angepasst werden. Zum Beispiel ein Rabattbetrag. Er wird in der Währung angegeben, die in den Einstellungen Preise und Währung der Gutschrift im Feld Dokument des Abschnitts Währung angegeben ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Operation einer Gutschrift die Option Rabatt ist erlaubt oder Offene Posten Debitoren-Anpassungen ausgewählt ist.
Totale Anpassung	Der Betrag, um Schuld eines Kunden gegenüber Ihrer Firma aufgrund der Rückgabe gekaufter Produkte zu reduzieren. Es wird automatisch entsprechend dem Inhalt des Basisdokuments gefüllt. Er ist nicht editierbar. Er wird in der Währung angegeben, die in den Einstellungen Preise und Währung der Gutschrift im Feld Dokument des Abschnitts Währung angegeben ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Operation einer Gutschrift Verkaufsrückgabe ist.
Steuer %	Der Ust.-Satz.
Steuer	Der USt.-Betrag. Er wird in der Währung angegeben, die in Einstellungen Preise und Währung, im Feld Dokument des Abschnitts Währung angegeben ist. In Gutschriften mit der Operation Verkaufsrückgabe dient das Feld Steuer nur zu Referenzzwecken. In Gutschriften mit anderen Operationen wird dieses Feld zur Erfassung der USt.-Ausgabe verwendet.
Nummer	Die Gutschrift-ID. Sie wird automatisch generiert, wenn Sie die Gutschrift buchen. Sie können dieses Feld bearbeiten. Sie können Gutschriften nach ID in der Liste Gutschriften finden.
datiert	Das Datum, an dem eine Gutschrift erstellt wird. Es wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten.
Operation	Eine Operation, die eine Gutschrift erfasst.
Firma	Eine Firma, die eine Gutschrift ausstellt. Die Liste der Firmen basiert auf dem Firmenkatalog. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden unter Einstellungen > Firma aktiviert ist.
USt.-ID	Die USt.-Identifikationsnummer der Firma. Dieses Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Bilanzierungsrichtlinien der Firma legen fest, dass die Firma für die USt registriert ist (das Kontrollkästchen Registriert für die USt auf der Registerkarte Finanzen ist aktiviert). Auf der Firmenkarte sind mehrere aktive USt.-IDs angegeben.
Hauptbuch-Konto	Ein Hauptbuch-Konto zum Erfassen der Offene Posten Debitoren-Anpassungen. Die Hauptbuchkontenliste basiert auf dem Primären Kontenplan. Das Feld Hauptbuch-Konto ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Standardbuchhaltung wird angewendet (Standardtyp der Buchhaltung verwenden ist in Einstellungen > Firma ausgewählt). Unter Operation einer Gutschrift ist die Option Rabatt ist erlaubt oder Offene Posten Debitoren-Anpassungen ausgewählt.
Lager	Das Lager einer Firma, an das die Produkte zurückgegeben werden. Die Lagerliste basiert auf dem Lagerkatalog. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Lagerverwaltung für mehrere Lagerorte verwenden in Einstellungen > Einkäufe / Lager aktiviert ist. Unter Operation einer Gutschrift ist die Option Verkaufsrückgabe ausgewählt.
Lagerplatz	Der Lagerplatz einer Firma, aus dem die zurückgegebenen Produkte ursprünglich versendet wurden. Die Lagerplatzliste enthält die Lagerplätze des ausgewählten Lagers. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Bestandsbuchhaltung nach Lagerplätzen unter Einstellungen > Einkäufe / Lager ist aktiviert. Unter Operation einer Gutschrift ist die Option Verkaufsrückgabe ausgewählt.
Aufwand eintragen	Gibt an, ob ein Element von Ausgaben für die Erfassung der Anpassung von Offenen Posten Debitoren verwendet wird. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Standardbuchhaltung wird nicht angewendet (Standardtyp der Buchhaltung verwenden ist in Einstellungen > Firma deaktiviert) Unter Operation einer Gutschrift ist die Option Offene Posten Debitoren-Anpassungen ausgewählt.
Position von Ausgaben zum Anpassen	Ein Element von Ausgaben zur Erfassung der Anpassung von Offenen Posten Debitoren. Die Liste der Elementen basiert auf dem Katalog Elemente von Einnahmen und Ausgaben. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn unter Operation einer Gutschrift die Option Offene Posten Debitoren-Anpassungen ausgewählt und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Hauptbuch-Konto ist ein Konto mit einem der folgenden Kontotypen: Wareneinsatz, Verwaltungsausgaben, Fertigungsgemeinkosten oder sonstige Ausgaben. Die Standardbuchhaltung wird nicht angewendet (Standardtyp der Buchhaltung verwenden ist unter Einstellungen > Firma deaktiviert) und das Kontrollkästchen Aufwand eintragen ist in der Gutschrift aktiviert.
Preise und Währung	Ein Link zu den Einstellungen, die die Währung, den Preis und die Steuer angeben, die für eine Gutschrift gelten. Diese Einstellungen werden auf die Angabe von Preisen, Steuern und Beträgen in der Gutschrift angewendet. Standardmäßig werden die Einstellungen aus den Details zur Rechnungsstellung des angegebenen Kunden ausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten.